虽然朝鲜战争已经结束了，但是从八月下旬开始，进入韩国境内的北华军却是源源不断，鸭绿江大桥上，满载士兵和物资的列车川流不息、昼夜不停。短短一个月内，已经有超过四个北华军陆军师的番号出现在韩国境内。由于日本人刚刚被驱逐出韩国，而日本人占领韩国足足有二十七年，韩国境内眼下还残留着上百万日本人，日本间谍和情报机构简直多如牛毛，因此北华军大规模向韩国境内增兵自然被日本人洞悉得一清二楚。除此之外，北华军还把原属于陆军作战序列的第107师和第111师也划入海军，改编为海军陆战师，第107师驻守在济州岛，第111师和第123师则分别进驻对马岛的上岛和下岛，三个师几乎是通宵达旦地在这济州岛和对马岛反复展开两栖登陆战的高强度训练，并且这三个师都是甲种师，使得海军陆战总兵力达到8万；北华空军的空降兵部队原有3个独立伞兵团，也在这同时得到了大幅度的扩建，3个独立伞兵团扩建为3个独立伞兵师，每个伞兵师下辖1个伞兵团和2个机降步兵团，并且额外再建立1个空中突击团，使得北华空军的空降兵部队足足达到了10个团、总兵力3万人。
9月9日，北华海军在旅顺海军基地高调地举行了盛大的阅兵式，并且特地邀请了各国驻华外交人员、驻华公馆武官以及数百名中外各方记者观摩阅兵式。苍茫无限的浩淼碧涛间，北华海军第一次正式向国内外展示自身的实力。参加阅兵式的北华海军的舰艇包括渤海号轻型航空母舰、4艘沙恩霍斯特战列巡洋舰、3艘吕佐夫级轻型战列舰、4艘新奥尔良级重型巡洋舰、4艘宁海级轻型巡洋舰、8艘新式驱逐舰、20多艘潜艇以及数十艘鱼雷舰、鱼雷艇、炮舰、炮艇、运输舰艇、补给舰艇、登陆舰艇、布雷舰艇、扫雷舰艇，另外还有上百架海军航空兵部队的各型飞机参加阅兵式。出于保密措施，北华海军的那4艘约克城级中型航母（其中的2艘实际上属于德国海军）并没有参加，但国内外各方来宾都已经对北华海军的实力惊叹不已了，毕竟才短短几年时间，北华海军就从原先弱小得几乎可以忽略不计的地步猛然间跃升到如今的规模。加上德国海军租借的那5艘主力舰，北华海军此时已经拥有16艘大型主力舰和100多艘潜艇、轻型巡洋舰、驱逐舰等其他轻型辅助军舰，以及400多架各型飞机，总吨位达到40万吨，整体规模已经同日本海军不相上下，但由于北华海军重视航空母舰和潜艇，没有搞什么“巨舰大炮”、“水面主力舰队决战”，因此北华海军在综合战斗力上基本已经超过日本海军了。（日本海军原本拥有各型舰艇220多艘，总吨位75万吨，在跟北华军多次交手后损失惨重，累计被北华军击沉4艘航空母舰、3艘战列舰、6艘重型巡洋舰以及超过70艘其他各种轻型军舰和辅助军舰，损失舰艇吨位超过35万吨，此时剩下40多万吨。）
北华军又是大肆扩军又是加强训练又是租借外国军舰又是举行阅兵式，目的简直是昭然若揭，分明就是在为进攻日本本土做准备。这不得不让东京方面惊慌失措。实际上，北华军虽然和日军打得如火如荼，但中日两国其实并没有正式宣战。顿时，南京和沈阳一时间宾客如云，东京暗中派到南京的特使可谓犹如过江之鲫，而被东京搬出来充当调解者的第三国代表也趋之若鹜地来往于南京、沈阳、东京之间。由于皇道派势力日渐衰微，因此原本很多属于主和派的日本军政界人物纷纷重新登上高层，在对华工作上素来得到南京方面好评的重光葵被任命为新的日本驻华公使和新的日本外务大臣，全权负责“和平停战”的谈判。其实北华和日本的战争在本质上有些“不伦不类”，因为跟日本开战的并非中国中央政府，而是中国地方政府，作为中央政府的南京政府此时反而成为东京跟沈阳对话的最佳窗口。而南京方面也十分乐得这项工作，南京一来是担心张学良搞得“太过火”，彻底爆发中日全面大战并引来西方列强的干涉，二来是担心张学良会屡战屡胜、越战越强，北华的实力和张学良的威望更上一层楼，必然会对南京造成不利，因此南京对于调停北华和日本的停战是非常乐意的。
日本通过第三方，拐弯抹角地向北华提出了双方停战和谈的条件。日方条件的核心是：
日本愿意废除《日韩合并条约》，承认韩王国的独立主权，承认北华对韩王国的实质控制权；作为交换，北华归还对马岛给日本，中日签署《互不侵犯条约》，从而实现东亚和平。
任凭南京方面也如何巧舌如簧地给日本做说客，北华对日本的和谈条件不予理睬。
九月底，朝鲜海峡。
这个时节正是台风多发季节。厚重的乌云使得整个海峡天昏地暗，海风如飓、海涛如山，铜钱大的雨点铺天盖地而落，雨幕厚重得让可视度极低。
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