十二月上，西北，月牙湖。
烽火从乌拉尔山点燃，沿着黄河飞速前进，一天之内，金军入侵的消息便送达贺兰山。
虎烈军的主力正在陆续后撤，李虎虽然接到了这个消息，但并没有加快撤退速度，相反，他指挥大军越过冰封的黄河，向怀州发动了攻击，试图逼迫党项人接受自己的条件，尽快达成和议。
党项人要议和，李虎也没有拒绝，这让党项人看到了希望。李虎是北方汉人，是大宋的藩镇，他和汴京的矛盾不可调和，所以无论是李虎，还是汴京，他们从各自的利益出发，都没有决心攻克兴庆府，事实上也不具备攻克兴庆府的条件，所以，从形势的发展来看，宰相梁乞申提出据城坚守之策是正确的，相反，李察哥和李仁忠等人的积极防御策略是错误的。
李乾顺对议和抱着很大的希望，甚至亲自出面和李虎商谈，但若想在和谈中赢得最大利益，那就要拖，一直拖到西北形势发生变化。兴庆府有信心守住贺兰山，随着时间的延续，他们相信大宋无力长时间支撑西北战场，李虎迟早要撤军。
李察哥从河西回来了，带来了回鹘、鞑靼等数万蕃军。以李察哥在军事上的才能，以兴庆府目前的兵力，党项人有十足的把握固守京畿。
在议和成为西北战场新一轮博弈的主要手段的情况下，党项人积累百年的丰富的谈判经验得以充分发挥，这让李虎不得不绞尽脑汁小心应对，以便从谈判中获得最大收益。
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大宋此次西征，战果空前，把黄河以东的西夏疆域基本上全部占据了，西夏的瀚海路、平夏路和河南、河北路都在宋军的控制之下，所以，谈判的重点就是疆域的划分。
虎烈军从前套南下，河北路和大半个河南路都给李虎霸占了，但因为河南路除了南部州县外，其中部和北部都是高原、沙漠和戈壁，所以李虎实际上仅仅获得了前套这块水草肥美的地方。
大宋西北军从横山北上，不费吹灰之力，轻松占据了西夏的根基之地，瀚海路和平夏路在地理位置上属于灵、夏两地，再加上河南路的南部州县，西夏人口最密集农耕面积最大的区域都被宋军控制了。
对于西夏人来说，可以放弃前套，可以放弃河南中北部广袤的沙漠和戈壁，但绝不能放弃灵、夏这两个根基之地。
西夏人的底线，李虎知道，折彦直也知道，但这次机会千载难逢，折彦直和西北人无论如何不会放弃，所以他们坚决要求党项人把平夏路和河南路的南部州县全部还给大宋，也就是说，夏州、洪州、白豹、安、盐州、罗落、天都、惟精山一线，包括左厢神勇、石州祥佑、宥州嘉宁三个监军司所控制的区域全部划归大宋，这样一来，西夏人在整个南部只剩下灵州和瀚海路州县，也就是韦州静塞、西寿保泰和卓啰和南三个监军司所控制的一块区域，但也是最富饶的一块地方。
折彦直和西北人的要求，不仅仅是为了大宋，更是为了西北将门的利益。
平夏路和河南路的南部州县，与大宋河东路的丰麟府、陕西麟延、环庆和泾原三路接壤，如果西北军占据了平夏路和河南路的南部州县，与它们接壤的麟府、麟延等地的西北将门将从中获得巨大利益。比如位于麟府的折家，一旦占据了西夏河南路的南部州县，那么折家所控制的汉蕃人口、耕地和草场都将翻上好几番，这将给折家带来巨大的实力上的增长和经济上的收益。
西夏人当然不同意，失去了平夏路和河南南部州县的人口土地，夏国的国力至少要减损四成以上，再加上前套的损失，夏国国力至少减损一半，所以党项人坚决不同意，只同意割让南部边界的一些州县。
为了尽快达成和议，党项人利用李虎和汴京的矛盾，一方面尽量满足李虎的要求，以便让李虎尽快撤军，一方面却拒绝西北人的要求，蓄意拖延。只要李虎撤军了，西夏人独自对付宋军，他们有把握击败这个老对手。
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折彦直知道李虎正在撤军，非常着急，于是赶到月牙湖，请求李虎暂缓撤军，先把这件事彻底解决了，如果议和未成，这一仗真的半途而废了。
李虎答应了，双方联手，十几万大军越过黄河，包围了怀州城。怀州城距离兴庆府只有几十里的路，怀州若失，则京城门户大开。
李乾顺再派使者，再度割让几个城池，下定决心拖到底。
这时候，汴京的圣旨，太原的命令，大同的书信纷至沓来，形势的变化让李虎和折彦直等人感觉眼花缭乱。
先前汴京背信弃义，联手金人共击李虎，已经耸人听闻了，接着郓王和童贯亲赴大同，摆出一副和汴京对抗的姿态，更让人惶恐不安，现在汴京让折彦直撤军，但同时请出种师道，蓄意分化西北军，让西北局势骤然恶化，而西北局势恶化，西北军分裂，等同于把郓王逼到代北，不得不依靠李虎和虎烈军来威胁汴京，这导致大宋国内的局势进一步恶化。
李虎急召折彦直、杨可世等西北将帅商议。
从目前形势可以推测到，郓王必须尽快南下汴京，夺取皇统，否则形势将朝着不利于郓王、李虎和西北人的方向发展，而郓王若想南下夺取皇统，现在只能依靠虎烈军，如此一来，必须让金军南下河北，而若想让金军南下河北，虎烈军就要在代北战场上做出守势，而且要在相当长的时间内做出守势，以欺骗金军，同时间，虎烈军主力不能返回代北。虎烈军主力返回代北，金军必定后撤，尤其是南下河北的金军，肯定要火速后撤。这支入侵的金军撤走了，郓王和虎烈军还有什么借口南下汴京勤王？
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