首先装飞机运走的就是药品和医疗器械。这种安排有点试水的意思，毕竟没有人知道日军对此会做出什么样的反应，都不知道美军战斗机的护航能力如何，所以先拿药品和医疗器械来做试探。
结果不出所料，八架满载着药品和医疗器械的运输机起飞后不久就遭到了日军航空兵的拦截，十几架日军战斗机两面合围过来展开攻击，试图将这些运输机全部干掉。日军飞行员的攻击欲望表现得淋漓尽致，他们不再顾忌跟山东军区签订的互不攻打协议，只想将这些飞机全部击落，好提振一下士气。
毕竟，连航空兵最高指挥官都让人家干掉了，这实在是很伤士气，他们迫切需要一场胜利来提振士气。
但他们开心得早了点，十二架P-38战斗机立马就迎了上去，跟这些日军战斗机展开激战。P-38战斗机是日军飞行员最头疼的战机之一，这货有两个机体，一个脑袋，怪模怪样的，却快如闪电，更结实得让人难以置信，用日军的话来说，“对它的绝大多数攻击都是浪费弹药”。它还有四挺十二点七毫米航空机枪和一门20毫米机关炮，火力非常的猛……这种速度快、耐揍而且火力凶猛的狠角色，换谁不怕？而且驾驶这些战机的飞行员个个都是身经百战的老鸟，技术异常精湛，而日军的飞行员大多是新手，于是，一场一边倒的空战就此拉开序幕。
十几分钟后，这场空战结束了，七架日军战机被打成火球栽落地面，还有两架拖着滚滚浓烟挣扎着飞向远方，剩下的四散逃窜，而护航的P-38战机大多给打得弹痕累累，但屁事都没有，继续大摇大摆的保护着运输机群飞往山西。
山东军区马上就派许和尚向济南的第12军司令部提出了强烈抗议：“你们居然在停战期间攻击我们的运输机群？互不攻打协议是不是不想要了！？”
内山英太郎阴沉着脸说：“不遵守协议的是你们！说好了协议有效期间大家都不能采取大规模的军事行动，你们去一飞机一飞机的往山西那边输送人员和物资，根本就不把我们放在眼里，我们必须采取行动！”
许和尚说：“我们签订的协议只是规定协议期间双方互不攻打，可没有说我们不能进行军事调动！这几个月来你们不断向山东增兵，我们都没有采取过行动，凭什么我们往山西那边调运一点人员和物资就要遭到你们的攻击？”
内山英太郎说：“就凭我们是日本人，你们是中国人！你们的条件我们不会接受，我们的条件你们必须接受！立即停止向山西调动人员和物资，否则我们将视停战协议无效！”
许和尚一脚踹倒了桌子，怒吼：“你妹子的，说白了就是想打是吧？来啊！放马过来，看谁怕谁！”
谈判不欢而散。冈村宁次虽然还不打算动山东八路军，但也绝不会允许他们疯狂向山西、河南、河北空运人员和物资。飞天三蹦子飞得太低，而且是夜间飞的，他们没辙，只能将气撒在运输机群身上。虽说这次拦截失败了，但他们不会就此放弃，他们一定会调集更多的战机继续拦截，尽可能多的击落那些满载着物资和技术人员的飞机，给八路军放血。但山东八路军绝不允许他们这样干……物资损失倒在其次，可以用海鲜换回来嘛，但是如果满载着炮兵、枪炮维修员、汽修员、医护人员这些技术人员的飞机给击落一架，他们会心疼死的。于是，山东军区跟第12军之间的冲突，已经是不可避免了。
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