考虑藏族的民族感情以及避免被境外势力和分裂组织授以口实，张学良先命令驻守甘肃的第164师抽调第656团参加西藏战役，然后任命拥护国家完整的昌都总管阿沛阿旺晋美和藏军高层里素来反对西藏独立的朵噶彭措饶杰担任第656团的正副团长，最后命令两人指挥全团6000余官兵进兵西藏，同时张学良亲自出面，拜会了喜饶嘉措、擦珠阿旺洛桑等十多名德高望重且维护统一的西藏政教领导人，请求他们参加宣传活动。对此，诸位爱国大师们欣然应允。
西藏战役进行得十分顺利，英国人虽然无孔不入地渗透和染指西藏，但西藏境内的英军几乎没有，而英国人扶植起来的西藏分裂势力在遇到北华军这样装备强大的正规军的攻击时基本是不堪一击。实际上，第656团入藏作战的最大困难是艰难的地理环境和恶劣的天气。阿沛阿旺晋美和朵噶彭措饶杰事先已经考虑到了这一点，在正式出击前，第656团在青藏边区招募了大批藏族青壮年填补入部队里，使得全团一半官兵都是藏族士兵，入藏后对西藏的自然环境和气候地理非常适应。伪藏军与北华军交手后一触即溃，而西藏的普通平民也在喜饶嘉措、阿旺洛桑等爱国大师的呼吁下夹道欢迎北华军。7月初，第656团兵不血刃攻入拉萨，击毙和逮捕大批藏独分子或亲英分子。青天白日旗取代雪山狮子旗飘扬在拉萨上空。
北华军对西藏的出兵让英国方面大为震惊。实际上，北华军不但攻克拉萨，还朝着“麦克马洪线”以南的藏南地区大举推进。对此，伦敦方面又惊又怒，向南京方面提出强烈抗议。北华则强硬对待，刚刚服役一个半月的辽宁号航母以及十多艘主力舰乘风破浪地游弋在香港外延海域以炫耀武力，使得香港人心惶惶。另一方面，德国也在国际上对英国施压，声称“西藏素来是中国领土，英国染指西藏的行为严重地破坏了世界和平，并且这与英国作为一个世界大国而应当承担的责任背道而驰”。
尽管英国军政高层里不乏强硬的对华主战派，但首相张伯伦是一个热衷于“绥靖政策”的和平人士。张伯伦虽然意志薄弱，但他确实“爱好和平”。为了维护和平，哪怕只是纸面上的和平，他可以忍受和默许德国公然撕毁《凡尔赛条约》，可以跟德国签署《慕尼黑协定》，可以坐视德国吞并奥地利和捷克斯洛伐克并重建武装力量，自然不会为了本来就属于中国的西藏而跟在远东如日中天的北华全面开战。况且，对于英国来说，德国比北华更加具有威胁，因为德国就在英国本土的附近，并且辽德同盟在国际上也已经不是什么秘密了。英国如果跟北华大打出手，德国必定师出有名地横插一脚，那张伯伦苦心经营的欧洲和平就会轰然倒塌。因此堪称“老好人”的张伯伦最后拒绝了强硬派的战争主张，宣布同中国（北华）用谈判方式解决西藏争端。
8月1日，伦敦和南京正式签署了《中英互不侵犯条约》，主要内容是：
一、缔约双方保证不单独或联合其他国家彼此互相使用武力、侵犯、攻击行为；
二、缔约一方若与第三国交战，另一缔约国不得给予第三国任何支持；
三、缔约双方绝不参与任何直接或间接反对另一缔约国的任何国家集团；
四、缔约双方以和平方式解决缔约国之间的一切争端；
五、中国承认英国在远东地区的所有殖民地和自治领地都属于英国；
六、英国承认包括藏南在内的西藏全境都是中国领土，废除一切关于西藏的中英不平等条约并废止“麦克马洪线”；
七、香港问题搁置待议；
八、本条约为期十年；
九、本条约在解决香港问题的基础上可以续约。
《中英互不侵犯条约》签署后，张伯伦在伦敦的公开场合发表讲话时激动地声称：“英国在远东的利益将会因为这份条约而起码会维持一代人！”
通过这份条约，张学良虽然没有收复香港，但却收复了包括藏南在内的西藏，维护了国家利益和对西藏的主权。其实，张学良也不在乎纸面上那些虚假的东西，他知道香港表面上属于英国，其实就是一个熟透的桃子，马上就会随着世界大战的爆发而自动落到中国手里。
平定西藏问题后，张学良随后又着手解决了泰国问题。泰国虽然是主权国家，但它的地理位置太重要，北华如果公然染指泰国，必然会引起英法的警觉，甚至破坏刚刚签署的《中英互不侵犯条约》。为了稳住英法以及确保西藏问题不会再节外生枝，北华眼下是不能公开支持以帕恰迪波亲王为首的泰国王室复辟势力的。但张学良向帕恰迪波亲王等人承诺，会在各方面大力支持泰国的王室复辟势力。双方达成协议，帕恰迪波亲王等人兵分两路，一路在北华的支持下进行秘密活动，扩大泰国王室复辟势力的实力，一路在海南岛建立泰国王室军队，等待时机成熟时反攻泰国。
1939年中期的国际形势十分热闹，也十分“喜人”，因为各大国都在忙着“和平”事业。德国宣布重新加入国际联盟，并和英国、法国、美国、苏联四大国签署了《互不侵犯条约》，而中国（北华）也是一样，继《中英互不侵犯条约》正式签署后，《中法互不侵犯条约》、《中美互不侵犯条约》、《中苏互不侵犯条约》也相继签署。从表面上看，全世界都弥漫在一股“和平”的整体大氛围里，各大国都热爱和平、反对战争，彻底实现全世界的和平已是指日可待。但实际上，一片和平的假象下却暗流涌动，各大国之间签署《互不侵犯条约》时往往还额外签署了一些不公开的秘密附加协议书。在德国和苏联签署的《德苏互不侵犯条约》中，两国就关于两国在东欧和北欧的势力范围问题进行了划定。
所谓外交，就是下刀前的动作。
张学良打心眼里赞同战国时期魏惠王对“外交”的这句定义。政治和外交，永远都充满了丑陋的尔虞我诈和肮脏的各怀鬼胎。
北华和德国大张旗鼓地与各大列强签署互不侵犯条约，真正的目的是稳住美英法三国，为接下来对苏作战解除后顾之忧。在这同时，北华和德国已经形成了同盟军总参谋部，展开了对苏作战的具体战略规划。
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